本次发行为其50亿美元中期票据计划之首次提款发行。
本次发行为招银租赁美元以太坊债券的首次发行。本次发行由境外SPV作为发行人美元以太坊债券，招银金融租赁有限公司提供担保。
招银国际在本次交易中主导美元以太坊债券了投资人会议伦敦场的准备、发行窗口讨论以及协调投资人订单，在香港场及伦敦场全程陪同公司进行路演，并且积极参与了投资者问答及路演PPT的准备。
在近期波动较大的债券市场，招银国际抓住了宝贵的发行窗口，并对初始发行价格提供了建议。3年期、5年期初始价格指引分别为T+155bps和T+175bps，最终价格指引收窄至T+142.5+/-2.5bp，T+155+/-2.5bp。3年期发行规模为3亿，5年期发行规模为9亿。
最终收到银行、基金、私银等机构的踊跃订单。
本次债券的最终收益率为3年期 2.738%，5年期 3.291%。
发行条款
标签： #美元以太坊债券
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